La estatal alcanzó los mejores spreads sobre el Tesoro de EE.UU. en los últimos años, tras una reapertura de bonos a 10 y 30 años que despertó fuerte interés de inversionistas internacionales.
Codelco concretó una exitosa operación de financiamiento por US$ 1.400 millones, a través de la reapertura de bonos originalmente emitidos en enero, con vencimientos a 10 y 30 años. La colocación logró rendimientos de 5,393% y 6,230%, alcanzando spreads de 125 y 152 puntos base frente a bonos del Tesoro de EE.UU., lo que representa las mejores condiciones de emisión en 20 y 5 años, respectivamente.
La demanda superó los US$ 5.700 millones, con más de 250 órdenes recibidas, lo que refleja la confianza del mercado internacional en la gestión y estrategia de la corporación. Según destacó el vicepresidente de Finanzas de Codelco, Alejandro Sanhueza, los fondos obtenidos permitirán “prolongar la vida útil de los principales yacimientos, aumentar la producción y maximizar el valor para la corporación y el país”.
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