A través de esta emisión, la empresa renueva su compromiso de desarrollar proyectos clave para la minería chilena, asegurando su viabilidad y sostenibilidad a futuro.
En el marco de su relevante plan de inversiones, Codelco concretó una exitosa emisión de bonos por un total de US$ 1.500 millones. Este financiamiento refuerza el compromiso de la empresa estatal con la minería chilena y garantiza la continuidad de sus proyectos estructurales.
La emisión fue respaldada por una sólida demanda del mercado, con un libro de órdenes que superó los US$ 8.300 millones y atrajo el interés de 252 inversionistas. Este resultado refleja la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco, que logró diferenciales competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con spreads de 165 y 185 puntos base para los vencimientos de 2035 y 2055, respectivamente.
Los fondos recaudados serán fundamentales para avanzar en el programa de inversiones de Codelco, orientado a extender la vida útil de los yacimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor de la compañía. Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, destacó que la estructura de la emisión está alineada con los flujos de ingresos proyectados por los proyectos estructurales ya en ejecución o próximos a entrar en operación.
Con esta operación, Codelco reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la minería chilena, asegurando la viabilidad de proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico del país y refuercen su posición como líder mundial en la industria del cobre.
